风险管理

风险管理政策与程序

本公司于2011年订立风险管理政策,2020年经董事会通过第二次修订,以作为风险管理之最高指导原则;积极规划风险管理政策、组织架构与风险管理系统,将公司营运可能会面临到之风险,事先予以因应,以达预防之效益。2015年整合现行风险管理架构及控管机制,经董事会通过成立「风险管理委员会」,以强化组织风险管理机制。

稽核室每年底进行风险评量,对于各项风险的重要性及发生机率给予评分,并以此评分结果计算风险值。风险值之高低将做为次年度安排查核计画之依据。

2020年查核结果并未发现内部控制缺失及异常事项,仅针对各作业流程提出具体建议事项共73项,做为提升管理品质参考。针对应改善及建议事项,每季持续追踪至改善完毕。

风险管理范畴

以积极并具成本效益的方式,整合并管理对营运及获利可能造成影响之各项重要风险,透过三级风险管理层级,採取因应处理机制。

本公司之重要风险包括「营运风险」、「个资及资讯安全风险」、「创新风险」..等项目,完整项目内容可详公司年报

风险管理架构

风险管理运作情形

本公司设有风险管理委员会,专责监督与严格控管风险管理相关议题,并持续推动以风险管理为导向之管理模式,以达到持续改善之目的。

风险管理委员会至少每半年召开一次会议,并与各功能性委员会定期沟通讨论攸关风险管理议题,包括经营管理会议、职业安全卫生委员会、通讯品质确保委员会、环境管理委员会、资通讯暨个资隐私安全委员会、永续发展委员会及创新管理委员会等专责委员会,以确实掌握不同领域之风险议题。

遇重大事项或议案时,各权责单位应向经营管理会议或各管理委员会提报,以决议需採行之必要措施。各功能性委员会亦会主动关注与鑑别公司内部、外部潜在风险议题,及讨论解决方案。

风险管理委员会运作纪录由稽核室统筹呈送董事长核准;后续由稽核室每年至少一次向董事会报告运作情形,以确保相关风险议题均有效管理。

本公司自2011年起积极推动风险管理机制,歷年来主要运作情形如下:

  • 2011年制定风险管理政策
  • 2015年成立风险管理委员会
  • 2017年修订风险管理政策
  • 2020年第二次修订风险管理政策并经董事会通过。将持续落实风险管理范畴之风险事项侦察、分析和鑑别,强化预防危机与解决能力及迅速恢復等目标,以有效控管风险。
  • 于2021/8/5董事会,稽核主管列席报告风险管理委员会业务内容。

风险管理流程

风险地图

关键与新兴风险及机会分析

* 新兴风险

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类别 关键风险 WEF
(世界经济论坛)风险分类
风险说明 趋势 TWM可能遭受的冲击 因应措施
(降险和掌握机会)
法规 法规遵循  
  • 新增网际网路视听服务管理与罚则
持平 NCC于109年7月22日公布「网际网路视听服务管理法」草案,採抓大放小、自愿登记,就网际网路视听服务进行必要事项管理,另为维护公众视听权益,NCC得公告要求具有一定规模或市场影响力之网际网路视听服务提供者办理登记。此外,亦明定电信事业及其他网路服务业者,不得对未依两岸人民关系条例取得许可之大陆地区网际网路视听服务提供者或其代理人,提供网际网路视听服务所需之电信设备或电信服务,违反者有相关罚则。
因草案仍在徵询各界意见中,对本公司相关业务无明显立即之影响。
「网际网路视听服务管理法」草案将对网路视听服务提供者採行必要之管制,如何平衡境内及境外业者公平规管环境及促进数位匯流发展,本公司将持续密切关注与NCC沟通,以维护有利产业发展之法规环境。
政策及法律变动  
  • 政府组织变动
上升 为成立「数位发展部」,行政院正启动组织改造计画,未来该部将含括资讯、资安、电信、网路及传播等五大面向,预计整併NCC、国发会、交通部、经济部等单位之相关业务,可望于2021年推动。 数位发展部的成立,牵动产业监理辅导政策之走向,本公司将密切关注组织改造推动进程。
网路频宽资源 气候变迁/天然灾害* 环境
Environmental
  • 我们每年全面盘点公司营运面临之风险,Y20风险地图显示,”气候变迁”为本公司新兴且具重大影响力之风险之一。
  • 我们导入TCFD评估,综整两项结论如下:
  1. 气候变迁为超出本公司可管控之大环境趋势,属于外部风险,将导致暴风暴雨强度增高,及高温时间延长。
  2. 气候变迁从现在起已显着影响本公司营运及财务,并至少在未来10年内持续造成冲击,本公司已据此调修气候策略来加以因应。
上升 气候变迁对本公司造成之具体冲击如下:
  1. 高温及暴风雨强度增强,造成本公司设备损坏率上升,增加营运成本。依TCFD评估,2019-2030年因颱风导致的总损失金额达5800万元。
  2. 因高温时间延长,本公司机房空调需求增加,导致耗电增加,增加营运成本。
  3. 天然灾害发生需增加抢修人力,导致本公司人力工时耗损。
  4. 气候变迁/极端天气事件可能导致电力和水供应不稳,造成本公司营运中断。
  • 导入耐高温/湿气设备。
  • 强化重大灾害抢修、復原SOP,及定期灾害防护演练。
  • 高灾害热点区域之基站增设备援发电机。
电信技术革新* 科技
Technological
  • 我们每年都会对公司可能面临的风险进行全面评估。依据2020年风险地图分析,”电信技术革新”已鑑别为公司新出现的主要影响风险之一。
  • 技术的快速发展和数位化方法转变意味着创新产品和服务的商业模式的改变。而电信技术革新仰赖5G的涵盖范围,未来5G高耗能的风险会越来越显着。现在电信技术使用高耗能这样的风险已经显示出对环境及营运的影响。5G建设需在4G网路上叠加一层5G讯号涵盖,这需要额外的设备以及电力。
持平
  • 基地台耗电量明显增加,长期将增加公司电力支出及备用电池成本。
  • 不少基地台为各家业者共站,由于部份站台受限于台电电力供应容量限制,致使无法建设5G系统. 受电力容量影响,部分站点短期无法建设。5G,将使部分区域5G网路涵盖不良,仅能提供4G网路,影响新用户推广及移转4G用户使用5G。
  • 受政府能源政策影响,台湾电力日益缺乏和不稳定,若未改善, 日后5G基站大量佈建后,可能会受到缺电而频繁断电, 或需要使用更激进的节电手段, 恐将影响用户使用经验。
  • 採用具有较佳能源效率的新款基地台设备。
  • 依据使用人数及流量,依动态用量开启基台节能模式,并提早规划频谱重整、设备整併与汰停。
  • 受电力容量限制而无法解决的站点,需寻找替代站点,避免影响5G用户使用的权益。
  • 5G网路涵盖状况均定期提供于网站给用户参考。
资讯隐私与安全* 科技
Technological
  • 资讯外洩影响商誉
  • 消费者疑虑上升
  • 新兴服务及产品范围增加个资漏洞
上升 公司提供各项电信与加值服务,未来创新服务及产品范围持续增加,可能扩大蒐集客户隐私资讯(如位置、网路使用行为等),另国内外资安/隐私规范(如个资法预计修法)渐趋严格,若客户个资不慎外洩,须负法律责任,并严重损害公司形象。 维持ISO27001「资讯安全管理制度」、新版BS 10012及ISO/IEC 29100「隐私保护」证书持续有效,融入企业经营流程,持续改善安全机制,如:推动资通安全维护计画等,预计导入并取得国际最新隐私保护标准-ISO27701「个人资料隐私管理系统」,提升资讯隐私与安全水准。
资讯安全
骇客攻击  
  • 攻击手法技术日新月异
  • 资安防护要求日趋严格
上升 TWM作为台湾三大电信业之一,掌握的客户资讯、电信服务隐私等具有高价值资讯的公司,因此容易成为骇客目标;公司依NCC要求须加强防护水准,以降低骇客攻击而造成的营运重大冲击 公司配合NCC要求,办理网路攻防演练,另持续推动安全保护措施,于个资及资安委员会报告进度与效益。
  • 外部验证公司检查并改善云端安全
  • 执行渗透测试,模拟骇客行为,测试并改善弱点
  • 建置各项量化指标,追踪安全水准
业务 工作安全  
  • 工伤及因应措施以保护外勤关键技术人才
  • 承揽商作业安全若出现漏洞将影响商誉
下降
  • 工伤若增加可能造成员工身心受创亦可能影响公司营运。
  • 承揽商作业安全若出现漏洞将影响商誉。
  • 强化全体员工职场安全教育训练,特别针对申请工伤同仁进行安全健康关怀与训练。
  • 订定标准作业程序提供适当之个人防护具使用。
  • 制定承揽商安全卫生环保管理标准作业程序,供承揽商遵循,并落实承揽商管理及督导。
市场 替代及新兴商业模式  
  • 行动装置生命週期延长,4G低价吃到饱单门号案需求增加影响营收
下降 整体市场换机时间延长,且4G低价上网吃到饱盛行,高月租门槛用户降转影响营收。 有手机需求用户以5G手机专案争取5G真用户,无手机需求用户,则提供行动上网加上家用宽频上网专案及包装momo购物网站购物金(mo币)专案,以多元商品/服务包装专案满足用户需求,拉抬月租营收。
竞争激烈化  
  • 5G开台主要竞争对手联合小业抢攻5G市场佔率
  • 新竞争者加入推出行动及家用宽频服务
持平 远传联合亚太提供5G共网抢攻5G市场。
台湾之星与中嘉合作推出行动加家用宽频服务,侵蚀台湾大家用宽频推广区域。
推出高资费长约期5G手机案,以高补贴降低5G手机取得门槛争取5G真用户,扩大未来5G创新加值服务推广族群。
结合家用宽频服务包装独家云端游戏服务专案提升独特性,包装多元智慧家电商品打造未来smarter home基础。
客户需求改变* 经济
Economic
  • 习惯使用4G吃到饱月租影响营收
  • 穿戴装置使用量上升
持平 因4G的普及和低价上网吃到饱的影响,越来越多用户使用VOIP取代传统语音,造成传统语音营收下滑,而上网用量持续增加,却无法增加营收。 随5G服务开台用户为体验5G服务手机需求提升。台湾大将开发更多行动加值/云端游戏服务来扩大营收,例如my系列影音产品、GeForce Now云端游戏平台、绑约智能音箱(Nest mini/ Nest Audio)、智慧家电(Apple TV/智慧联网电视)提供穿戴式装置服务等。
人口结构改变* 社会
Societal
  • 人口负成长影响行动需求
  • 高龄化社会改变服务需求
持平 2020年台湾首次人口负成长,整体社会逐渐步入高龄化,高龄用户更换手机频率低,手机绑约无法刺激申办,门号需求减少影响公司营收,对行动服务需求正在改变。 推出多元商品/服务包装专案,改变绑约商品模式,让用户有多元选择。
推出银髮随身照护myAngel御手錶服务,满足用户对于家中长辈时刻关心的需求,降低失智走失之风险。
创新管理 创新动能成长  
  • 5G 创新应用如未能适时衔接,将影响用户转换5G意愿,错失提昇ARPU机会
上升 如未有5G相关的创新产品吸引合作伙伴或企业,将侵蚀台哥大营收。 在消费者端与企业端积极寻找5G应用与合作伙伴,并推出实际 5G应用服务与资费。